IHO Holding gibt 3,1 Milliarden Euro Refinanzierung bekannt

•	Emission von Anleihen im Volumen von 2,1 Milliarden Euro mit Laufzeiten von sechs, acht und zehn Jahren in Euro und US-Dollar
•	Rückzahlung der bestehenden Anleihen mit Fälligkeiten in 2021 und 2023 über 2,4 Milliarden Euro
•	Kreditvereinbarung in Höhe von 1,0 Milliarden Euro mit dem bestehenden Bankenkonsortium um 2 Jahre bis 2024 verlängert
•	Rund 500 Millionen Euro Entschuldung aus vorhandenem Kassenbestand sowie deutliche Verlängerung der Restlaufzeit der Finanzierung geplant

HERZOGENAURACH, 21. Mai 2019. Die IHO Verwaltungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der IHO Holding, hat heute eine Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3,1 Milliarden Euro bekanntgegeben. Die IHO Holding ist eine strategische Beteiligungsholding, in der die Holding- und Managementaktivitäten der IHO Gruppe zusammengefasst sind und die der Familie Schaeffler gehört. Ziel der Refinanzierung ist es, das Laufzeitenprofil der Finanzierung zu strecken und dabei die nach wie vor günstigen Finanzierungskonditionen an den Kapitalmärkten zu nutzen. Zudem sollen die Finanzverbindlichkeiten durch den Einsatz vorhandenen Kassenbestands insgesamt reduziert werden.

Die Refinanzierung findet auf der Ebene der IHO Verwaltungs GmbH statt, die unmittelbar 75 Prozent der Aktien der Schaeffler AG (100% der Stimmrechte) und 
36 Prozent der Aktien der Continental AG hält. Das Refinanzierungspaket umfasst die Ausgabe von besicherten, in Euro und US-Dollar denominierten, Anleihen über 
2,1 Milliarden Euro mit Laufzeiten von sechs, acht und zehn Jahren. Die Größe der Tranchen und die endgültigen Konditionen werden in den kommenden Tagen festgelegt.

Die Erlöse aus der Emission der Anleihen sollen zur Rückzahlung der vorhandenen Anleihen der IHO Verwaltungs GmbH mit Fälligkeiten im September 2021 und September 2023 im Gegenwert von insgesamt 2,4 Milliarden Euro sowie zur Begleichung der damit verbundenen Kosten für die vorzeitige Ablösung verwendet werden. Die bestehenden Euro- und US-Dollar-Anleihen mit Fälligkeit im September 2026 bleiben unverändert bestehen und sind nicht Gegenstand der avisierten Transaktion.

Die bestehende Kreditvereinbarung mit einem Konsortium von 4 internationalen Großbanken über 1,0 Milliarden Euro wurde um 2 Jahre bis 2024 verlängert. Dabei wird der Betrag des Darlehens von aktuell 750 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro zurückgeführt und gleichzeitig die revolvierende Betriebsmittellinie von aktuell 250 Millionen Euro auf 400 Millionen Euro aufgestockt.

Die Bruttofinanzverbindlichkeiten der IHO Holding sollen im Rahmen der Transaktion durch den Einsatz vorhandenen Kassenbestands um rd. 500 Millionen Euro reduziert werden.

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Zu Schaeffler
Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die „Mobilität für morgen“. Im Jahr 2018 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. Mit zirka 92.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Mit mehr als 2.400 Patentanmeldungen im Jahr 2018 belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei unter den innovativsten Unternehmen Deutschlands.

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Ansprechpartner:

Wolfgang Boersig / Patrick Juchemich
IHO Holding – Treasury & Controlling 
Tel. +49 9132 8364-325, E-Mail: treasury@iho-holding.com