Schaeffler etabliert Anleiheprogramm

28.09.2018 | Herzogenaurach

Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute ein EUR 5,0 Mrd. Anleiheprogramm (Debt Issuance Programme) etabliert. Der entsprechende Basisprospekt wurde zuvor durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Das Anleiheprogramm schafft einen flexiblen Rahmen für künftige Finanzierungen über den Fremdkapitalmarkt.

Die Etablierung des Anleiheprogramms folgt kurz nach einem Upgrade des Ratings auf BBB- durch S&P, wodurch Schaeffler nun von allen drei international anerkannten Ratingagenturen als Investment-Grade-Unternehmen eingestuft wird. Als Folge des Upgrades konnte Schaeffler die verbleibenden dinglichen Sicherheiten sowohl unter dem Konzernkreditvertrag als auch unter den ausstehenden Anleihen freigeben.

Die Etablierung des Anleiheprogramms in Zusammenhang mit der Freigabe der dinglichen Sicherheiten ermöglicht es Schaeffler, die Finanzierungsstruktur weiter in Richtung einer unbesicherten Investment-Grade-Struktur zu entwickeln und unterstreicht Schaefflers Bestreben, das Investment-Grade-Rating langfristig zu erhalten.

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