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Debt Issuance Programm

Das Schaeffler Debt Issuance Programm ermöglicht Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und einem Volumen von bis zu EUR 5 Mrd. am Fremdkapitalmarkt zu platzieren. Die Begebungen erfolgen unter dem Debt Issuance Program (DIP).

Emittentin
Schaeffler AG
Programmbetrag
EUR 5,000,000,000
Arrangeur
Commerzbank
Platzeure
Bayern LB, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Helaba, ING, Mizuho Securities, Santander Corporate & Investment Banking, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, MUFG, UniCredit Bank
Emissions- und Zahlstelle
Commerzbank

Schaeffler Anleihen im Detail

Alle Anleihen der Schaeffler AG wurden im Rahmen eines Debt Issuance Programmes begeben. Der aktuelle Basisprospekt sowie weitere Informationen können auf der Internetseite der Luxemburger Börse eingesehen werden.

1,125% EUR Anleihe 2022 (im Rahmen des DIP begeben)

Emittentin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
750.000.000
Emissionsdatum:
26. März 2019
Endfälligkeit:
26. März 2022
Kupon (p.a.):
1,125%
Kuponzahlung:
Jährlich (26. März)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
1.000
Dokumentation:
Debt Issuance Programme
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)
ISIN:
DE000A2YB699

1,875% EUR Anleihe 2024 (im Rahmen des DIP begeben)

Emittentin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
800.000.000
Emissionsdatum:
26. März 2019
Endfälligkeit:
26. März 2024
Kupon (p.a.):
1,875%
Kuponzahlung:
Jährlich (26. März)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
1.000
Dokumentation:
Debt Issuance Programme
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)
ISIN:
DE000A2YB7A7

3,250% EUR Anleihe 2025 (von der Schaeffler Finance B.V. begeben)

Emittentin:
Schaeffler Finance B.V., Niederlande
Garantin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
600.000.000
Emissionsdatum:
13. April 2015
Endfälligkeit:
15. Mai 2025
Kupon (p.a.):
3,250%
Kuponzahlung:
Halbjährlich (15. Februar / 15. August)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
100.000
Dokumentation:
Stand-alone Prospekt
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Freiverkehr)
ISIN:
XS1212470972 (RegS) / XS1212475260 (144A)

2,875% EUR Anleihe 2027 (im Rahmen des DIP begeben)

Emittentin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
650.000.000
Emissionsdatum:
26. März 2019
Endfälligkeit:
26. März 2027
Kupon (p.a.):
2,875%
Kuponzahlung:
Jährlich (26. März)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
1.000
Dokumentation:
Debt Issuance Programme
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)
ISIN:
DE000A2YB7B5
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