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Debt Issuance Programm

Das Schaeffler Debt Issuance Programm ermöglicht es Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 5 Mrd. am Kapitalmarkt zu platzieren.

Emittentin
Schaeffler AG
Programmbetrag
EUR 5,000,000,000
Arrangeur
Commerzbank
Platzeure
Bayern LB, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Helaba, ING, Mizuho Securities, Santander Corporate & Investment Banking, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, MUFG, UniCredit Bank
Emissions- und Zahlstelle
Commerzbank

Um den aktuellen Basisprospekt sowie weitere Informationen zu den Anleihen herunterzuladen, klicken Sie bitte hier

Wichtige Hinweise

Diese Website darf nicht als eine Beratung oder Empfehlung (tatsächlich oder impliziert) interpretiert werden und sollte auch nicht als Basis für eine Entscheidung oder eine konkrete Handlung herangezogen werden. Insbesondere können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den auf dieser Website oder in den darin enthaltenen Dokumenten zum Ausdruck gebrachten Prognosen, Meinungen oder Erwartungen abweichen, und die vergangene Kursentwicklung von Fremdkapitalinstrumenten darf nicht als Anhaltspunkt für die zukünftige Entwicklung interpretiert werden.

Die auf der Website enthaltenen Informationen wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung, Übernahme oder zum sonstigen Erwerb oder zur Veräußerung von Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren der Schaeffler AG oder einer Konzerngesellschaft ("Schaeffler") dar noch sind sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

Insbesondere stellen die auf dieser Website veröffentlichten Informationen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Keines der Wertpapiere, auf welche in den Informationen auf der Website direkt oder indirekt Bezug genommen wird, wurde gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder wird gemäß dem Securities Act registriert werden. Diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Securities Act definiert) nur dann angeboten oder verkauft werden, wenn eine Registrierung gemäß dem Securities Act erfolgt ist, eine Ausnahme von der Registrierungspflicht besteht oder dies im Rahmen einer Transaktion geschieht, welche nicht unter die Registrierungsregelung fällt.

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Schaeffler Anleihen im Detail

Alle Anleihen der Schaeffler AG wurden im Rahmen des Debt Issuance Programmes begeben. Der aktuelle Basisprospekt sowie weitere Informationen können zudem auf der Internetseite der Luxemburger Börse abgerufen werden.

1,125% EUR Anleihe 2022

Emittentin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
750.000.000
Ausstehender Betrag:
544.668.000 (seit 14. Oktober 2020)
Emissionsdatum:
26. März 2019
Endfälligkeit:
26. März 2022
Kupon (p.a.):
1,125%
Kuponzahlung:
Jährlich (26. März)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
1.000
Dokumentation:
Debt Issuance Programme
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)
ISIN:
DE000A2YB699

1,875% EUR Anleihe 2024

Emittentin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
800.000.000
Emissionsdatum:
26. März 2019
Endfälligkeit:
26. März 2024
Kupon (p.a.):
1,875%
Kuponzahlung:
Jährlich (26. März)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
1.000
Dokumentation:
Debt Issuance Programme
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)
ISIN:
DE000A2YB7A7

2,750% EUR Anleihe 2025

Emittentin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
750.000.000
Emissionsdatum:
12. Oktober 2020
Endfälligkeit:
12. Oktober 2025
Kupon (p.a.):
2,750%
Kuponzahlung:
Jährlich (12. Oktober)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
100.000
Dokumentation:
Debt Issuance Programme
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)
ISIN:
DE000A289Q91

2,875% EUR Anleihe 2027

Emittentin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
650.000.000
Emissionsdatum:
26. März 2019
Endfälligkeit:
26. März 2027
Kupon (p.a.):
2,875%
Kuponzahlung:
Jährlich (26. März)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
1.000
Dokumentation:
Debt Issuance Programme
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)
ISIN:
DE000A2YB7B5

3,375% EUR Anleihe 2028

Emittentin:
Schaeffler AG
Währung:
EUR
Emissionsbetrag:
750.000.000
Emissionsdatum:
12. Oktober 2020
Endfälligkeit:
12. Oktober 2028
Kupon (p.a.):
3,375%
Kuponzahlung:
Jährlich (12. Oktober)
Aktuelle Ratings:
BBB- (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P)
Stückelung:
100.000
Dokumentation:
Debt Issuance Programme
Börsennotierung:
Luxemburger Börse (Regulierter Markt)
ISIN:
DE000A3H2TA0
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